بالإجابة عن سؤال SP500 ماهو الذي يسمى ب ستاندرد آند بورز S&P 500 يمكن القول بأنه مؤشر سوق الأسهم الأمريكية المعترف به عالميًا، وهو يعد مؤشرًا مؤثرًا لأنه يعمل كمقياس رئيسي للأداء العام لسوق الأسهم الأمريكية وصحته، وهو أحد أهم المعايير التي يستخدمها المستثمرون، والمهنيون الماليين، والاقتصاديين على حدٍ سواءٍ، وفي هذه المقالة نستعرض بالتفصيل كل ما يتعلق ب مؤشر ستاندرد آند بورز الذي يتوجب عليك فهمه كي تتمكن من اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة.
ماهو مؤشر الأسهم الأمريكية SP500؟
يُعرف S&P 500 مؤشرستاندرد آند بورز بأنه مؤشر سوق الأسهم يمثل أداء أكبر 500 شركة أمريكية، أُنشئ في عام 1957 وهو معروف على نطاق واسع باعتباره مقياسًا هامًا لسوق المال في الولايات المتحدة. تُختار الشركات المدرجة في المؤشر من صناعات مختلفة، وغالبًا ما تكون من أكبر الشركات، وأكثرها شهرة في الولايات المتحدة، ويستخدم المستثمرون مؤشر S&P 500 لتتبع وفهم الاتجاهات في سوق الأسهم الأمريكية، وغالبًا ما يُستخدم كمعيار لمقارنة أداء المحافظ الاستثمارية.
إذًا مؤشر S&P 500 هو مؤشر سوق أسهم ذو أهمية كبيرة في عالم التمويل والاستثمار يجمع شركات من القطاعات والصناعات المختلفة بما في ذلك التكنولوجيا، والتمويل، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، وغير ذلك، ويتضمن أسهم شركات مثل آبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وجونسون آند جونسون، وهذا كله يجعل المؤشر انعكاس شامل لمشهد الشركات الأمريكية كونه يمثل أكبر الشركات فيها، بعد الإجابة عن سؤال ماهو sp500 يجب الآن الإشارة إلى تاريخه، وكيف يتم حسابه؟
تاريخ مؤشر S&P 500
يعود تاريخ مؤشر ستاندرد آند بورز إلى عام 1957 عندما تم أُنشئ من قبل المزود الرائد لمعلومات السوق المالية (Standard & Poor's)، ليصبح منذ ذلك التاريخ أحد أهم مؤشرات سوق الأسهم حول العالم.
مرّ مؤشر ستاندرد آند بورز بمحطات تاريخية عديدة طوال فترة وجوده، ففي عام 1982 وصل إلى النقطة 100 للمرة الأولى وهذا يدل على زيادة قيمته 10 أضعاف منذ إنشائه، وفي عام 1997 تجاوز 1000 نقطة وهذا يدل على النمو الكبير لسوق الأسهم الأمريكية، ثم تجاوز النقطة 2000 في عام 2014، والنقطة 3000 في عام 2019، وكل ذلك يعكس النمو المستمر الذي يشهده المؤشر.
رغم نموه اللافت للنظر عانى مؤشر ستاندرد آند بورز من انهيارات رئيسية عديدة في السوق، تليها عمليات التعافي، ولكن الانهيار الأبرز هو الذي حصل في يوم الاثنين الأسود عام 1987 عندما انخفض المؤشر بأكثر من 20% في يومٍ واحدٍ، إلا أنه تمكّن من التعافي بسرعة نسبية، وشهد المؤشر أيضًا انخفاضات كبيرة في عام 2000، والأزمة المالية العالمية في عام 2008، ورغم كل ذلك كان يستعيد قيمته بعد مرور القليل من الوقت.
اكتسب مؤشر ستاندرد آند بورز اعترافًا عالميًا كمؤشر موثوق به ومؤثر في سوق الأوراق المالية، ويتم العودة إليه من قبل المستثمرين والمحللين الماليين، ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، وفي سبيل ذلك تم إنشاء صناديق المؤشرات، وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) لتتبع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز مما جعله في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين.
كيف يتم حساب مؤشر S&P 500؟
يتم حساب مؤشر ستاندرد آند بورز باعتماد عدة عوامل ومعايير محددة، وهي كالتالي:
1- حجم الشركة: يتم اختيار أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجمها وقيمتها السوقية.
2- القيمة السوقية للشركة يتم حساب القيمة السوقية للشركة عن طريق ضرب عدد الأسهم المتداولة في السوق في سعر السهم.
3- العوائد: يتم احتساب العوائد السنوية لكل شركة على أساس الأرباح التي تحققها الشركة.
بعد ذلك، يتم حساب مؤشر ستاندرد آند بورز بحساب متوسط القيم السوقية للشركات المدرجة في المؤشر حيث يتم ضرب سعر كل سهم في عدد الأسهم المتداولة لكل شركة، ويتم جمع قيم السوق الإجمالية لجميع الشركات المدرجة في المؤشر ويتم حساب المؤشر بقسمة القيمة الإجمالية للشركات على عدد الشركات المدرجة في المؤشر.
يتم تحديث مؤشر ستاندرد آند بورز بشكل مستمر على مدار اليوم، حيث يتم تقدير قيمته عن طريق حساب المتوسط المتحرك للأسعار الحالية للأسهم المدرجة في المؤشر. ويتم تحديث وزن الشركات في المؤشر بشكل دوري، حيث يتم إعادة توزيع الوزن بناءً على قيمة الشركات والأرباح التي تحققها.
أكبر الشركات في S&P 500
عند التعرف على مؤشر الأسهم الأمريكية S&P 500 من الضروري الاطلاع على أكبر الشركات التي يتكون منها مؤشر ستاندرد آند بورز حيث تلعب الشركات العملاقة المدرجة فيه دورًا هامًا في تشكيل أداء المؤشر، واتجاهات السوق العامة.
يحتضن S&P 500 مجموعة متنوعة من الشركات من مختلف القطاعات والصناعات، ومن بين الشركات الكبرى عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت، وآبل، وأمازون، التي أصبحت منتجاتهم وخدماتهم من الهواتف الذكية، والبرامج، والتجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
بالنسبة للمؤسسات المالية فهي أيضًا تحتل مكانة بارزة في مؤشر S&P 500 وتعد شركات مثل بنك أمريكا، وVisa، و JPMorgan Chase، من بين اللاعبين الكبار في الصناعة المصرفية والمالية، ولأدائها واستقرارها تأثير كبير على الصحة العامة للقطاع المالي، وتعكس اتجاهات اقتصادية أوسع.
ومن القطاعات الهامة الأخرى الموجودة في مؤشر S&P 500 هو قطاع الرعاية الصحية، حيث يتضمن المؤشر شركات مثل جونسون آند جونسون، وفايزر، و Merck وهي شركات رائدة بمجال المستحضرات الصيدلانية، والمعدات الطبية تساهم في ابتكار الأدوية، والأجهزة الطبية، وتطوير مجال الرعاية الصحية من أجل تحسين نوعية الحياة، ودفع عجلة التقدم في العلوم الطبية.
أيصًا لشركات الطاقة مكانًا في مؤشر S&P 500 الذي يحتوي شركات مثل شركتي Exxon Mobil و Chevron اللتين تعتبران من الشركات الرائدة في صناعة النفط والغاز التي يرتبط أداءها ارتباطًا وثيقًا بالطلب العالمي على الطاقة، والعوامل الجيوسياسية، والمخاوف البيئية، كما أن لتقلبات قطاع الطاقة تأثير كبير على أداء المؤشر والاقتصاد بشكل عام.
أهمية مؤشر الأسهم الأمريكية S&P 500
يعد مؤشر ستاندرد آند بورز مؤشر مهم للغاية في سوق الأسهم الأمريكية لعدة أسباب تتمثل فيما يلي:
تمثيله سوق الأوراق المالية
كما ذكرنا أعلاه يتضمن سهم مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أكبر 500 شركة من الشركات المتداولة علنًا في الولايات المتحدة، والتي تمثل مختلف القطاعات، والصناعات، وهو يوفر لمحة عن سوق المال في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، وهذا يعكس أداء الشركات الكبرى في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا، والتمويل، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية.
يعكس ثقة المستثمرين
يعمل مؤشر S&P 500 كمقياس لمعنويات المستثمرين، وثقة السوق، حيث يراقب المستثمرون، والمحللون، والمهنيون الماليون في جميع أنحاء العالم التغييرات في المؤشر عن قرب، وذلك نظرًا إلى أنه مؤشرًا موثوقًا يشير إلى صحة واتجاه الاقتصاد الأمريكي.
يُستخدم كمعيار للأداء
يُستخدم مؤشر S&P 500 أيضًا كمعيار لتقييم أداء المحافظ الاستثمارية، والصناديق المشتركة، والصناديق المتداولة في البورصة، وغالبًا ما يقارن مدراء الصناديق عائداتهم بأداء المؤشر لتقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وقياس مدى نجاحها.
معرفة اتجاهات ورؤى السوق
تقدم البيانات، والاتجاهات التاريخية للمؤشر رؤى قيمة حول أنماط السوق، وتقلباته، وفرص الاستثمار طويلة الأجل فيه، حيث يحلل المحللون، والاقتصاديون مؤشر S&P 500 للحصول على تنبؤات، وتحديد اتجاهات السوق ليأخذوا قرارات الاستثمار بناءً عليها.
مساهمته في تصميم أدوات استثمارية
تم تصميم العديد من من المنتجات الاستثمارية مثل صناديق المؤشرات، وصناديق الاستثمار المتداولة لتتبع أداء مؤشر S&P 500 حيث توفر هذه المنتجات للمستثمرين فرصة الحصول على محفظة متنوعة من أكبر الشركات الأمريكية باستثمار واحد.
كيفية الاستثمار في SP500
يمكن الاستثمار في مؤشر S&P 500 بعدة طرق منها:
صناديق المؤشر المتداولة (ETFs)
وهي صناديق استثمارية تتبع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز حيث يتم شراء حصة في الصندوق وتحقيق العوائد بناءً على أداء المؤشر. وتعتبر صناديق المؤشر المتداولة من الطرق الأكثر شيوعًا للاستثمار في مؤشر S&P 500، حيث توفر سهولة في الاستثمار وتوفير التنوع والحد من المخاطر.
صناديق المؤشر المتداولة بالهامش (ETMs)
وهي صناديق مشابهة لصناديق المؤشر المتداولة ولكنها تتيح للمستثمرين الاستثمار بالهامش، أي استخدام الرافعة المالية لزيادة العوائد والمخاطر.
الصفقات الآجلة القائمة على مؤشر S&P 500
وهي صفقات تتيح للمستثمرين شراء عقود آجلة على أساس أداء مؤشر S&P 500، حيث يتم تحديد سعر الصفقة في وقت الشراء وتحقيق العوائد بناءً على أداء المؤشر في المستقبل.
ويمكن الاستثمار في مؤشر S&P 500 أيضًا من خلال شراء الأسهم المدرجة في المؤشر على حدة، ولكن هذه الطريقة تتطلب مزيدًا من الجهد والمعرفة لتحديد الشركات الصحيحة والتنبؤ بأدائها المستقبلي. ومن المهم التأكد من دراسة المخاطر المحتملة في الاستثمار في مؤشر S&P 500 وضمان تناسب الاستثمار مع أهداف المستثمر وملاءمته لمستوى المخاطر المقبول لديه.
أفضل منصات تداول مؤشر sp500
منصة XTB ومنصة evest هما منصتان شهيرتان لتداول مؤشر S&P 500 وأدوات الاستثمار الأخرى.
منصة XTB
تعد XTB واحدة من أكبر شركات الوساطة المالية في العالم، وهي مرخصة ومنظمة من قبل عدد من الهيئات الرقابية المختلفة. توفر XTB منصة تداول متكاملة ومميزات تتضمن الوصول إلى أكثر من 4000 أداة استثمارية، بما في ذلك مؤشر S&P 500 وغيره من المؤشرات والأسهم والعملات والسلع. كما توفر XTB شروط تداول جيدة بما في ذلك الحد الأدنى للإيداع البسيط والرافعة المالية المرنة وعمولات تداول منخفضة.
منصة evest
evest منصة تداول رائدة ومرخصة من قبل الهيئات الرقابية المالية المختلفة، وتوفر تجربة تداول سلسة وآمنة للمستثمرين. توفر evest الوصول إلى مؤشر S&P 500 وغيره من المؤشرات والأسهم والعملات والسلع، وتتميز برافعة مالية عالية تصل إلى 1:500 وعمولات تداول منخفضة وحد أدنى للإيداع المنخفض.
حساب اسلامي
.png){kind=small}
التنبؤات والتوقعات لمؤشر SP500
يعد توقع الأداء المستقبلي لمؤشر ستاندرد آند بورز مهمة صعبة لأنها تعتمد على عوامل مختلفة بما في ذلك الظروف الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية، وأرباح الشركات، ومعنويات المستثمرين، ولكن غالبًا ما يقدم المحللون والخبراء التنبؤات بناء على تقييمهم لعدة عوامل، ولكن من المهم ملاحظة أن هذه التنبؤات يجب أن تؤخذ بحذر لأن سوق الأسهم بطبيعته لا يمكن التنبؤ به لأنه عرضة للتقلبات في لحظة.
لكن يعتقد بعض المحللين أن مؤشر ستاندرد آند بورز سيواصل اتجاهه الصعودي مدفوعًا بعوامل مثل الأرباح القوية للشركات، والظروف الاقتصادية المواتية، والسياسات النقدية الداعمة، حيث يجدون أن هذه العوامل ستدفع قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية نحو النمو أكثر وهذا بالطبع يساهم في زيادة قيمة المؤشر.
ختامًا، يعد مؤشر ستاندرد آند بورز أحد أكثر مؤشرات سوق الأسهم متابعًة على نطاق واسع فهو بمثابة مقياس لصحة الاقتصاد الأمريكي وأدائه العام، وبفضل تاريخه الغني الذي يرجع إلى عدة عقود، اجتاز مؤشر sp500 العديد من تقلبات السوق والتحديات الاقتصادية، مما يدل باستمرار على قدرته على التعافي والوصول إلى آفاق جديدة.