أعلن بنك الرياض رسميًا، يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافية مستدامة من الشريحة الأولى، وهذه الصكوك، المقومة بالدولار الأمريكي، سيتم طرحها عبر شركة ذات غرض خاص، وسيُتاح الاستثمار فيها لمجموعة مختارة من المستثمرين المؤهلين، سواء كانوا داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
وقال بنك الرياض في بيان رسمي على منصة "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بتقلبات السوق. وأضاف البيان أن باب الاكتتاب في هذه الصكوك سيغلق في نهاية يوم 27 سبتمبر الجاري.
وقد كلّف البنك مجموعة من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية الرائدة بإدارة عملية الاكتتاب وسجل الاكتتاب، والتي تشمل بنك إتش إس بي سي، وكامكو للاستثمار، وميريل لينش، وميزوهو، ومورغان ستانلي، وشركة الرياض المالية، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس، وستاندرد تشارترد، وبنك وربة.
ويشترط للاكتتاب في هذه الصكوك دفع مبلغ أدنى قدره 200 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ بآلاف الدولارات، وتبلغ القيمة الاسمية لكل صك 200 ألف دولار، على أن يتم تحديد السعر الدقيق والعائد الذي يحققه المستثمرون وفقًا لحركة الأسواق في ذلك الوقت، ومن الجدير بالذكر أن هذه الصكوك تعتبر دائمة، مع وجود خيار لاستردادها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
ويُمنح المصدر حق استرداد هذه الصكوك في ظل ظروف محددة، والتي سيتم توضيحها بالتفصيل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.
ويؤكد البنك أن هذا الإعلان ليس بمثابة عرض أو دعوة للاشتراك في هذه الصكوك، بل هو مجرد إخطار، وتخضع شروط الاكتتاب والملكية في هذه الصكوك لأحكامها الخاصة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الطرح وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
التسعير المتوقع لصكوك بنك الرياض
وتشير التقديرات الأولية إلى أن صكوك بنك الرياض ضمن إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى ستُسعر عند مستوى يبلغ حوالي 6%.
وأوضح البنك أن هذه الصكوك تعتبر أداة تمويل دائمة، مع وجود شرط يسمح باستردادها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
وكما ذكرنا سابقًا، اختار البنك نخبة من أبرز المؤسسات المالية العالمية والإقليمية لإدارة عملية الاكتتاب، والتي تضمنت كلاً من بنك HSBC، وكامكو للاستثمار، ومورغان ستانلي، وستاندرد تشارترد، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك المحلية والدولية الأخرى.