أرامكو تُعزز مكانتها المالية مع طرح سندات بآجال متنوعة وجذب كبار المستثمرين

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" اليوم عن موعد إعلانها عن نتائج أعمالها الفصلية للربع الثاني من عام 2024 حيث أوضحت الشركة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن نتائج الربع الثاني سيتم الكشف عنها يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024.

ويترقب المستثمرون والمحللون هذه النتائج لقياس أداء الشركة خلال الفترة الماضية، وتأثير العوامل العالمية مثل أسعار النفط على أرباحها.

وتعد أرامكو السعودية واحدة من أكبر شركات النفط في العالم حيث تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد السعودي والعالمي، وتتمتع بسجل حافل من الأداء المالي القوي، مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة للعديد من المستثمرين.

وحسب البيانات الصحفي الصادر عن الشركة سيتم الكشف عن نتائج النصف الأول كاملًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، وموقع منصة تداول السعودية، وذلك عند الساعة 1 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 وفي خطوة تعكس متانة وضعها المالي واستمرارها في استقطاب اهتمام المستثمرين، أعلنت أرامكو السعودية عملاق الطاقة العالمي عن طرح إصدار جديد من السندات في سوق الدين، وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرج تستهدف الشركة جمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من خلال هذا الطرح.

حيث أعلنت أرامكو اليوم عن بدء بيع سندات على ثلاث شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 10، و30، و40 عامًا، وذلك حسب خدمة آي إف آر لأخبار أدوات الدخل الثابت.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز عن الأسعار الاسترشادية الأولية التي حددتها شركة أرامكو السعودية لبيع سنداتها الجديدة والتي تشير إلى:

• سندات 10 سنوات: 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

• سندات 30 سنة، 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الامريكية لأجل 30 سنة.

• سندات 40 سنة، 195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 40 سنة.

وفي بيان لشركة أرامكو أشارت فيه أن تحديد قيمة الطرح سيكون بحسب ظروف السوق.

وقد أعلنت شركة أرامكو عن استهدافها للمستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح) في إطار عملية بيع سنداتها الجديدة بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي سبيل ذلك عيّنت أرامكو "إتش إس بي سي" و "الأهلي المالية" و "غولدمان ساكس إنترناشونال" و "جي بي مورغان" و "سيتي" و "مورغان ستانلي" كمدراء دفاتر مشتركين نشيطين.

وكذلك تعيين إم إم بي سي نيكو، وأم يو اف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، والعربي المالية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ابوظبي التجاري، وبنك ستاندر تشارترد، وبنك الصين، وجي آي بي كابيتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس كمدراء دفاتر مشتركين غير نشطين.

وقد كشفت أرامكو عن شروط الاكتتاب في إصدارها الجديد للسندات بقيمة 3 مليار دولار وذلك حسب مصادر مطلعة أشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار أمريكي، ومضاعفات متكاملة قيمتها 1000 دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ حسب ظروف السوق.

إذًا تبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، وتحدد سعر الطرح ومدة الاستحقاق نظرًا لظروف السوق.