اكتتاب اسهم شركة مياهنا السعودية | فرصة لا تُفوّت للمستثمرين

في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يبرز الاكتتاب العام لشركة مياهنا السعودية كفرصة استثمارية استثنائية تجذب أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، تُعد شركة مياهنا السعودية Miahona شركة رائدة في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، ولها سجل حافل من الإنجازات والنمو المستدام على مدار سنوات طويلة، وتهدف الشركة من خلال هذا الاكتتاب إلى جمع الأموال اللازمة لتمويل مشاريعها التوسعية وتعزيز قدراتها وتحقيق رؤيتها في أن تصبح شركة رائدة على مستوى المنطقة.

لمحة عن شركة مياهنا السعودية

تأسست شركة مياهنا في عام 2008 كشركة مساهمة مملوكة بالكامل لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.

ومنذ ذلك الحين، حققت الشركة إنجازات هائلة ساهمت في تحسين خدمات المياه ومياه الصرف الصحي في مختلف أنحاء المملكة.

أبرز إنجازات شركة مياهنا

تشمل أبرز إنجازات شركة مياهنا السعودية ما يلي:

عملت مياهنا على توسيع شبكاتها لتصل إلى أكثر من 25 مليون نسمة في مختلف أنحاء المملكة، مما أدى إلى زيادة عدد المستفيدين من خدماتها.

حرصت أيضًا على تطبيق أحدث تقنيات معالجة المياه وتنقيتها، مما أدى إلى تحسين جودة المياه المقدمة للمستهلكين.

نجحت شركة مياهنا في خفض معدلات الفاقد من شبكات المياه من 21% إلى 17% مما ساهم في ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الموارد المائية.

اعتمدت الشركة في عملها على أحدث أنظمة إدارة التشغيل، وهذا أدى إلى تحسين كفاءة عملها، وخفض التكاليف.

اهتمت شركة مياهنا السعودية بحماية البيئة عبر معالجة مياه الصرف الصحي بأساليب وطرق صديقة للبيئة.

حصلت على العديد من الجوائز والتقديرات العالمية تقديرًا لجهودها في مجال إدارة المياه والصرف مثل جائزة أفضل شركة مياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023.

نطاق عمل شركة مياهنا السعودية

تُقدم شركة مياهنا السعودية خدمات المياه والصرف الصحي لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى توفير خدمات موثوقة وعالية الجودة لجميع عملاها، مع الحفاظ على الموارد المائية، وحماية البيئة، وتشمل نطاقات عملها الرئيسية ما يلي:

1. تحلية المياه، حيث تنتج مياهنا المياه المحلاة من مياه البحر باستخدام تقنيات التناضح العكسي وغيرها.

2. توزيع المياه المحلاة والمياه الجوفية على العملاء السكنيين، والتجاريين، والصناعيين.

3. تجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها قبل إعادة إطلاقها في البيئة.

4. المحافظة الموارد المائية وتُديرها بشكل مستدام.

5. تقديم خدمات العملاء، ودعم الفواتير، وحل الشكاوى.

6. تطوير تقنيات جديدة لتحسين كفاءة عمليات المياه.

لمحة عن اكتتاب شركة مياهنا السعودية

يشهد قطاع المياه في المملكة العربية السعودية خطوة هامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص من خلال اكتتاب شركة مياهنا التي تعد أكبر شركة مياه خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

يأتي هذا الاكتتاب ليُجسد التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع المياه الحيوي.

وتُمثل مياهنا نموذجاً رائدًا لقدرة القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق الاستدامة المائية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل مرافق المياه.

وتتمتع شركة مياهنا بسجل حافل من الإنجازات في تحسين كفاءة استخدام المياه، وتقليل الفاقد، وهذا بدوره يساهم في الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

ويُعد اكتتاب مياهنا فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والعالميين، وذلك لما تتمتع به الشركة من مركز مالي قوي، وآفاق نمو واعدة.

ومن المتوقع أن يُساهم هذا الاكتتاب في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع المياه بالمملكة، وهذا يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها في مجال الأمن المائي.

تفاصيل الاكتتاب العام لشركة مياهنا السعودية

كشفت شركة مياهنا النقاب عن تفاصيل الاكتتاب العام الأولي المُنتظر، والذي يشمل طرح 48.3 مليون سهم بنسبة 30% من إجمالي أسهم الشركة في السوق الرئيسية (تداول).

وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 1 ريال سعودي، وسيتم تحديد سعر السهم النهائي خلال فترة الاكتتاب.

ويُتيح الاكتتاب فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين للمشاركة في ملكية شركة مياهنا، وهي شركة رائدة في مجال خدمات المياه ومياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية.

ويدير الاكتتاب السعودي الفرنسي كابيتال، والمستشارون الماليون ومدير سجل الاكتتاب هم المجموعة المالية هيرميس السعودية، والسعودي الفرنسي كابيتال.

وستكون الجهات المستلمة بنك الرياض، والسعودي الفرنسي كابيتال.

ويهدف الاكتتاب إلى جمع الأموال اللازمة لتمويل مشاريع الشركة التوسعية وتحسين بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وتسعى الشركة إلى تحقيق رؤيتها في أن تصبح شركة رائدة في مجال خدمات المياه والصرف الصحي في المنطقة، من خلال التوسع في مشاريعها وتحسين كفاءة عملياتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

ويُتوقع أن يحظى الاكتتاب باهتمام كبير من المستثمرين، نظرًا للمزايا العديدة التي يقدمها، بما في ذلك زيادة رأس المال وتحسين الحوكمة وتعزيز السيولة ومشاركة أرباح الشركة.

حصلت شركة مياهنا على موافقة هيئة السوق المالية في مارس الماضي لطرح أسهمها في السوق الرئيسية (تداول).

وتبدأ عملية الاكتتاب العام في 29 أبريل 2024، وتستمر حتى 2 مايو 2024، وتنقسم إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: تسجيل طلبات الفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر

• المدة: 4 أيام.

• التاريخ: من 29 أبريل 2024 إلى 2 مايو 2024.

• المستهدفون: المؤسسات المكتتبة.

المرحلة الثانية: الطرح للأفراد

• المدة: يومان.

• التاريخ: من 21 مايو 2024 إلى 22 مايو 2024.

• المستهدفون: الأفراد.

ويمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في الاكتتاب التواصل مع شركات الوساطة المالية المرخصة في المملكة العربية السعودية.

الفئات المستهدفة في الاكتتاب العام لشركة مياهنا

تستهدف شركة مياهنا فئتين رئيسيتين من المستثمرين في الاكتتاب العام:

الفئات المشاركة

• عدد الأسهم المخصصة: 48.28 مليون سهم.

• نسبة الأسهم المخصصة: 100% من إجمالي أسهم الطرح.

ملاحظة: في حال الاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة للأفراد، يحق لمدير سجل الاكتتاب خفض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38.62 مليون سهم (80% من إجمالي أسهم الطرح) كحد أدنى.

المكتتبون الأفراد

• عدد الأسهم المخصصة: 9.655 مليون سهم كحد أقصى.

• نسبة الأسهم المخصصة: 20% من إجمالي أسهم الطرح.

وتحدد آلية التخصيص الاختيارية، بالتشاور مع الشركة والمستشارين الماليين، عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لكل فئة من المستثمرين.

وإليك بعض النقاط الهامة حول فئات المستثمرين المستهدفين:

• قد لا يتم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.

• في حال وجود طلب كافٍ من الصناديق العامة، سيتم تخصيص 14.48 مليون سهم (30% من إجمالي أسهم الطرح) لها.

• عند وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد، قد يتم خفض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى 11.59 مليون سهم (24% من إجمالي أسهم الطرح) كحد أدنى.

نصائح للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب في شركة مياهنا

قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الاكتتاب العام لشركة مياهنا السعودية، إليك بعض النصائح التي يجب مراعاتها:

1. تعرف على شركة مياهنا السعودية، وأعمالها، ونطاق عملها، وخططها المستقبلية.

2. حلل البيانات المالية للشركة بما ذلك الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر.

3. قيّم المخاطر، والعوائد المرتبطة بالاستثمار في الشركة.

4. قارن شركة مياهنا السعودية بشركات أخرى بنفس القطاع.

5. تأكد من أن لديك أموالًا كافية للاستثمار في الاكتتاب دون المخاطر بأموالك الأساسية.

6. ضع في اعتبارك قدرتك على تحمل المخاطر، حيث أن الاستثمار في الأسهم ينطوي على مخاطر.

7. أقرأ نشرة الاكتتاب بعناية لفهم جميع شروط وأحكام الاكتتاب.

8. تأكد من فهمك لآلية التخصيص وكيفية توزيع الأسهم.

9. تعرف على تاريخ بدء الاكتتاب وتاريخ انتهائه.